Zamknięcie transakcji nabycia 100% udziałów w PKPE Holding

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 61/2022 z dnia 28 grudnia 2022 roku oraz nr 12/2023 z dnia 31 marca 2023 roku, Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. („PGE”) informuje, że po spełnieniu się ostatniego z warunków zawieszających w dniu 31 marca 2023 r., w dniu 3 kwietnia 2023 r. nastąpiło zamknięcie transakcji bezpośredniego nabycia przez PGE 100% udziałów w spółce PKPE Holding sp. z o.o. („Spółka”), a w konsekwencji pośredniego nabycia 100% akcji w PKP Energetyka S.A. oraz udziałów w pozostałych spółkach zależnych posiadanych przez Spółkę.

PKPE Holding sp. z o.o. jest spółką holdingową kontrolującą szereg podmiotów, których działalność skoncentrowana jest wokół PKP Energetyka S.A. („Grupa PKPE”). Grupa PKPE jest dystrybutorem i sprzedawcą energii do sieci trakcyjnej, a dodatkowo świadczy usługi utrzymania sieci trakcyjnych.

Cena do zapłaty na zamknięciu za 100% udziałów Spółki („Udziały”) została ustalona w oparciu o wartość przedsiębiorstwa na dzień 31 marca 2022 r., jako kwota 1 913,5 mln złotych, oraz rozliczona w oparciu o mechanizm locked-box przewidziany w przedwstępnej umowie sprzedaży Udziałów z dnia 28 grudnia 2022 roku, a następnie uległa korektom, zgodnie z mechanizmem locked-box, w szczególności poprzez jej redukcję o kwotę 40,2 mln złotych, stanowiącą wypływ środków (leakage) z Grupy PKPE do grupy sprzedającego.
Ostateczna cena zapłacona przez PGE na rzecz sprzedającego w dniu 3 kwietnia 2023 roku wyniosła 1 873,3 mln złotych.

Skonsolidowany wynik operacyjny powiększony o amortyzację i odpisy aktualizujące, z wyłączeniem zdarzeń o charakterze jednorazowym (EBITDA powtarzalna) Grupy PKPE za rok 2022 wyniosła 774 mln złotych, w tym 536 mln złotych dotyczyło segmentu Dystrybucja. Przychody za rok 2022 wyniosły 4 341 mln złotych, a nakłady inwestycyjne 747 mln złotych, w tym 681 mln złotych w segmencie Dystrybucja. Zadłużenie finansowe netto Grupy PKPE na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło 4 453 mln złotych.

Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej Grupy PKPE wyniósł w roku 2022 4,32 TWh, a wolumen sprzedanej energii elektrycznej 2,99 TWh.

Nabycie PKPE Holding sp. z o.o. jest zgodne ze strategią grupy kapitałowej PGE. W wyniku zamknięcia transakcji, Grupa PGE uzyskała m.in. dostęp do sieci dystrybucyjnej na terenie całego kraju, której Wartość Regulacyjna Aktywów na 2023 rok wynosi 3 421 mln złotych.